Film dibuka di Pittsburgh pada 1999 dengan kisah tragis Gemma kecil. Suatu malam, ia melihat ibunya, Ingrid, berada di dapur sambil membawa pisau. Ingrid kemudian berlari ke kamar mandi dan berkata, “Watch me,” sebelum menghantamkan kepalanya berkali-kali ke dinding hingga meninggal. Peristiwa mengerikan itu menjadi trauma yang terus menghantui Gemma.

Dua puluh tahun kemudian, Gemma telah menjadi seorang dokter gigi dan tinggal di rumah masa kecilnya bersama putrinya, Maya. Gemma tidak pernah menceritakan kepada Maya tentang kematian Ingrid. Ia juga menjalin hubungan dengan Nick, seorang polisi yang dekat dengannya.

Kehidupan Gemma mulai berubah ketika ia dan Maya melihat tiga orang lansia aneh bernama Lester, Edna, dan Patsy. Tatapan mereka membuat Gemma merasa tidak nyaman. Tidak lama kemudian, ketika Gemma mencoba mencari Maya di dalam benteng bantal yang dibuat putrinya, ruang sempit itu berubah menjadi lorong panjang dan gelap. Di sana, Gemma melihat ketiga lansia tersebut. Lester bahkan meraih tangannya dan menusukkan pin ke telapak tangannya. Setelah berhasil keluar, Gemma menemukan bahwa pin itu benar-benar masih menancap di tangannya.

Kejadian semakin aneh ketika Lester ternyata menjadi pasien Gemma di klinik gigi. Saat diperiksa menggunakan sinar-X, Gemma menemukan bahwa Lester memiliki dua lapis gigi. Barisan gigi kedua bahkan menggigit jarinya hingga Gemma jatuh dan kehilangan kesadaran. Ketika terbangun, ia sudah berada di The Further, sebuah dunia supernatural yang dipenuhi makhluk mengerikan. Lester, Edna, Patsy, dan berbagai entitas mengejarnya. Gemma hampir tertangkap sebelum diselamatkan oleh Elise Rainier.

Elise memberi Gemma sebuah buku sebagai petunjuk. Setelah kembali ke dunia nyata, Gemma mengikuti petunjuk tersebut hingga bertemu Claire, seorang perempuan yang mampu menjadi perantara bagi Elise. Dari Claire, Gemma mengetahui bahwa dirinya memiliki kemampuan khusus yang disebut courier. Kemampuan itu memungkinkan Gemma membawa benda dari dunia nyata ke The Further dan sebaliknya.

Masalahnya, kemampuan tersebut juga membuat Gemma menjadi sasaran entitas bernama Cyrus. Cyrus bukan roh biasa. Ia ingin membuka jalan dari The Further menuju dunia orang hidup dan membawa berbagai entitas bersamanya. Lester, Edna, dan Patsy ternyata merupakan pengikut Cyrus yang bertugas menjaga pintu penghubung antara kedua dunia.

Gemma kemudian mendapatkan penglihatan mengenai masa depan yang mengerikan. Jika Cyrus berhasil keluar, orang-orang mati dan berbagai entitas dari The Further akan menyerbu dunia nyata. Bahkan Nick terlihat terbunuh dalam salah satu penglihatannya. Ketakutan tersebut membuat Gemma berusaha tidak tidur karena ia khawatir akan kembali masuk ke The Further. Namun kurang tidur justru membuatnya semakin lelah dan mudah marah, hingga hubungannya dengan Maya mulai terganggu.

Akhirnya Cyrus berhasil memanfaatkan Gemma ketika ia tertidur dan memaksanya membuka jalan. Sebagian entitas berhasil keluar ke dunia nyata. Nick menyaksikan kejadian tersebut sehingga akhirnya percaya sepenuhnya pada Gemma. Mereka kemudian mengetahui bahwa para pengikut Cyrus bersembunyi di rumah keluarga Sullivan. Dari rekaman lama di sana, Gemma mengetahui bahwa Cyrus dahulu menjanjikan kehidupan kembali setelah kematian kepada para pengikutnya. Janji itulah yang membuat mereka tetap setia kepadanya.

Gemma dan Claire kemudian mengetahui bahwa Cyrus berencana menjalankan serangan besar. Mereka menyusun rencana untuk menutup pintu merah di The Further yang digunakan Cyrus. Gemma membawa Maya ke tempat aman, sementara Nick menghadapi para pengikut Cyrus. Di The Further, Gemma kembali bertemu Elise dan menemukan roh ibunya, Ingrid.

Pertemuan itu mengungkap kebenaran mengejutkan tentang masa lalu Gemma. Ingrid ternyata juga seorang courier. Bertahun-tahun sebelumnya, Cyrus berusaha menggunakan kemampuan Ingrid untuk keluar dari The Further. Ingrid menyadari bahwa jika Cyrus berhasil, dunia akan berada dalam bahaya. Karena itu, ia mengorbankan dirinya sendiri untuk memutus akses Cyrus. Gemma kecil menyaksikan sebagian kejadian tersebut dan selama bertahun-tahun salah memahami tindakan ibunya. Kini Gemma mengetahui bahwa Ingrid sebenarnya mengorbankan diri demi melindunginya.

Namun bahaya belum berakhir. Gemma menyadari bahwa kemampuan courier dapat diwariskan dalam keluarga. Artinya, Maya juga memiliki kemampuan tersebut. Cyrus segera memanfaatkan Maya dan berhasil membuat gadis itu menariknya keluar dari The Further. Setelah berada di dunia nyata, Cyrus membunuh Liz dan membawa Maya kembali ke rumah Gemma. Ia kemudian menggunakan kemampuan Maya untuk membuka jalan bagi lebih banyak entitas.

Rumah Gemma pun berubah menjadi tempat penuh iblis dan roh. Nick berusaha menyelamatkan Maya, sementara Elise berhasil membantu melepaskannya dari pengaruh Cyrus dengan menggunakan tubuh Lester sebagai perantara. Cyrus kemudian membunuh pengikutnya sendiri, Edna dan Patsy, karena sudah tidak membutuhkan mereka.

Saat Cyrus hampir membunuh Gemma, Gemma menggunakan kemampuan courier dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia memindahkan seluruh rumah yang dipenuhi para entitas ke The Further, sekaligus membawa Cyrus dan semua makhluk di dalamnya kembali ke dunia tersebut. Gemma kemudian menipu para iblis agar mengira mereka telah berhasil kembali ke dunia nyata. Setelah menyadari bahwa mereka masih berada di The Further, para entitas merasa dikhianati oleh Cyrus dan berbalik menyerangnya.

Cyrus akhirnya dikeroyok dan dicabik-cabik oleh para pengikutnya sendiri hingga tewas. Dengan kekalahannya, ancaman terhadap dunia nyata berakhir. Gemma kemudian mendapatkan kesempatan untuk berpamitan dengan Elise dan Ingrid. Ia akhirnya memahami pengorbanan ibunya dan berdamai dengan trauma masa lalunya.

Gemma kemudian terbangun di dunia nyata. Maya, Nick, dan Claire berada di dekatnya dan semuanya selamat. Gemma memeluk Maya erat-erat. Setelah menghadapi The Further, Cyrus, dan rahasia kematian ibunya, Gemma akhirnya berhasil memutus siklus ketakutan yang selama ini menghantui keluarganya.